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定了!阿迪达斯终于为锐步找到了买家!

2021-8-15 01:32| 发布者: 一蓑烟雨| 查看: 378| 评论: 0

摘要: 几个月来,人们一直在猜测锐步最终会在哪里落脚,最终阿迪达斯签署了一项协议,出售锐步Reebok这个由流行文化巨星Cardi B代言的运动鞋和运动休闲品牌。锐步Reebok 这家德国体育巨头上周四宣布了一项最终协议,将锐步 ...

        几个月来,人们一直在猜测锐步最终会在哪里落脚,最终阿迪达斯签署了一项协议,出售锐步Reebok这个由流行文化巨星Cardi B代言的运动鞋和运动休闲品牌。


锐步Reebok

这家德国体育巨头上周四宣布了一项最终协议,将锐步以“总计21亿欧元”(24.6亿美元)的价格出售给Authentic Brands Group (ABG)。ABG旗下拥有Barneys New York、Forever 21、Eddie Bauer、Aeropostale、Brooks Brothers和Juicy Couture,以及Spyder、Prince和Greg Norman等活跃品牌。

在2006年以38亿美元收购锐步(Reebok)十多年后,阿迪达斯打算在去年10月份重新出售锐步。在接下来的几个月里,有关出售的传言越来越大,ABG成为了一个有力的竞争者。阿迪达斯曾在去年12月公开证实有意出售锐步,并在今年2月启动了剥离锐步品牌的正式程序。

今年7月初,阿迪达斯已经提出了一份潜在竞购者的候选名单。据报道,这一名单中还包括ABG和鞋业巨头金刚狼国际集团(Wolverine Worldwide)的一家合资企业,该公司刚刚收购了Sweat Betty,此举可能并非巧合,因为它可以立即进入不断增长的运动休闲市场。据路透社报道,其他潜在买家包括Advent、CVC、Cerberus和Sycamore。

阿迪达斯在声明中没有提到金刚狼。

ABG创始人、董事长兼首席执行官杰米·索尔特(Jamie Salter)在一份声明中表示:“能被委以重任,传承锐步的传统,我深感荣幸。”“这对ABG来说是一个重要的里程碑,我们致力于保持锐步的完整性、创新和价值观,包括它在实体店的存在。我们期待着与锐步团队密切合作,在品牌成功的基础上再创辉煌。”

尽管这一售价与15年前阿迪达斯收购锐步时的价格相比大幅下降,但与今年夏天早些时候预测的10亿欧元(12亿美元)相比,仍有相当大的溢价。阿迪达斯指出,它最初收购的锐步包括Rockport、CCM Hockey和Greg Norman品牌,后来以总计4亿欧元(4.69亿美元)的价格出售了这些品牌。

阿迪达斯表示,此次出售的“大部分”将在交易结束时以现金支付,其余部分由延期或有对价组成。该交易仍需遵守惯例的成交条件,但预计将在明年第一季度进行。该公司表示,计划在交易完成后与股东分享“大部分”现金收益。阿迪达斯指出,这笔交易不会对其今年的财务前景或2025年的财务雄心产生影响。

阿迪达斯首席执行官卡斯珀·罗思德在一份声明中表示:“锐步一直是阿迪达斯的重要组成部分,我们非常感谢这个品牌及其背后的团队对我们公司所做的贡献。”“通过这次所有权的变更,我们相信锐步品牌将处于有利位置,获得长期成功。至于阿迪达斯,我们将继续致力于执行我们的‘Own the Game’战略,这将使我们能够在一个有吸引力的行业中增长,获得市场份额,并为我们所有的利益相关者创造可持续的价值。”

在锐步集团准备最终上市之际,ABG有意收购锐步的消息得到了证实。该公司自2015年以来就一直在考虑这一举措。上个月,该公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交了IPO招股说明书,希望获得100亿美元的估值。ABG在文件中表示有意进行未来的收购,并写道:“生活方式、娱乐和新的垂直领域都有广泛的潜在机会,这些领域都是ABG模式的有力候选人。”

就在今年6月,该公司与Tommy hilfiger母公司PVH Corp.达成协议,将收购其子公司Heritage Brands Izod、Van Heusen、Arrow和Geoffrey Beene。该协议允许PVH继续在北美经营Heritage服装家具业务,但让ABG负责品牌的知识产权。

摩根大通担任阿迪达斯的独家财务顾问,亨格勒·穆勒担任法律顾问。美国银行证券(BofA Securities)和高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)担任财务、战略和并购顾问,同时也提供承诺融资,毕马威国际有限公司(KPMG International Limited)担任ABG的会计和尽职调查顾问。Latham & Watkins, LLP担任ABG的法律顾问。阿迪达斯表示,私募股权合作伙伴贝莱德(BlackRock LTPC)、通用大西洋公司(General Atlantic)和伦纳德格林合伙公司(Leonard Green & partners, L.P.)“在这次合作中发挥了重要作用。”


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