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过于乐观!耐克、彪马、Under Armour在越南已经损失10周生产时间!明年上半年零售价格 ...

2021-11-25 13:47| 发布者: 一蓑烟雨| 查看: 91| 评论: 0

摘要: 根据美国银行证券上周发布的一份研究报告,运动服装品牌可能低估了越南生产恢复正常所需的时间。而Nike耐克公司可能已经开始取消无法完成的订单!越南疫情影响面对今年夏天激增的新冠病例,越南政府实施一系列限制措 ...

        根据美国银行证券上周发布的一份研究报告,运动服装品牌可能低估了越南生产恢复正常所需的时间。而Nike耐克公司可能已经开始取消无法完成的订单!


越南疫情影响

        面对今年夏天激增的新冠病例,越南政府实施一系列限制措施,尽管现在为恢复生产敞开了大门,但实际上许多鞋类和服装工厂关闭了数月。自 9 月下旬以来,耐克和彪马等公司透露,由于关闭,他们损失了大约 10 周左右的生产时间。

随着最严格的限制解除,制造商面临着将产量恢复到夏季前水平的艰巨任务。耐克表示,这个过程将需要“几个月”。不到一个月前,彪马表示将在 11月底前恢复全面生产,其合作的几乎所有工厂都在本月初开工。Under Armour 的CEO 预测还需要几个月的时间才能恢复正常。

然而,美国银行证券的分析师认为,运动品牌“可能过于乐观”,尤其是目前劳动力短缺持续存在。越南封锁的影响既不会“巨大”也不会“微不足道”,明年上半年服装和鞋类价格上涨约 5% 是“合理的”。他们表示,这种增长可能会为核心个人消费支出 (PCE) 通胀贡献大约 17 个基点,并使消费者支出减少 10 至 20 个基点。

或许决定未来几个月如何发展的最大因素之一将是劳动力。当工厂在夏季关闭时,成群结队的工厂员工返回家乡。放宽限制,而不是简单地鼓励这些工人重返工作岗位,似乎鼓励了许多留下来的人也回家了。

据美国银行证券称,估计有超过 200 万人(占就业人数的 4%)希望返回家乡。《纽约时报》援引胡志明市负责新冠预防工作的一名高级官员的话说,本月早些时候,越南人口最多的城市出口加工区和工业园区的工人总数下降了约 46%。不过,情况并非处处都如此可怕。据《纽约时报》报道,在世界最大运动鞋制造商台湾宝成集团的子公司越南宝盈,90% 的劳动力已返回胡志明市。

美国银行分析师指出,即使是少数工人失踪,也会对生产产生巨大影响。如果缺乏具有互补技能的工人,仅仅因为工厂有 80% 的工人回来并不一定意味着 80% 的产量

即使越南已将夏季最严格的限制放在一边,疫情仍然是一个重要因素。自 10 月中下旬触底反弹以来,新增病例激增。截至周一,该国 7 天平均每日新增病例为 9,957 例,与两个月前的病例数大致相同,比越南 9 月初的峰值低不到 3,500 例。已确认的死亡人数——几乎是 11 月初的两倍——仍远低于峰值水平。

越南迅速推出疫苗在降低死亡率方面发挥了重要作用。尽管该国长期落后于柬埔寨和中国等邻国,但自夏季以来,尤其是从 9 月开始,它迅速加大了努力。截至上周日,68.2% 的越南人口至少接种了一剂新冠疫苗——这是美国上周才达到的里程碑。目前完全接种疫苗的人数较少(占人口的 42.8%),但该国每天仍在分发大量疫苗。

尽管耐克已加大对越南生产的承诺,但它可能已经感受到了受病毒袭击的国家供应减少的影响。Complex 运动鞋专家 Brendan Dunne 周二在推特上发布了一张截图,声称显示耐克的一封电子邮件取消了其合作伙伴之一即将下达的订单,理由是新冠病毒大流行造成了“运力不足”。耐克没有立即回复置评请求。

鉴于仍然很高的感染病人、相对较低的全面疫苗接种率以及旅行规则的“不断变化”,如果工人选择逗留更长时间,返回可能需要在 1 月底和 2 月初的春节假期之后。他们写道:“随着时间的推移,工人返回的动力很强,包括工业部门的平均工资提高了近 50%,这可能会因短缺而被抬高。”


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