东南亚五国非织造布产能及需求发展！中国有望推动整个地区的经济增长！

东南亚五国 2020 年、2021 年的 GDP 增长结果或最新估计以及 2022 年的前景见上表。

这五个国家在 2021 年均实现了 GDP 正增长，但由于与 Covid 相关的限制措施对该地区造成影响，所有国家都在第三季度艰难地收缩。第四季度 GDP 表现显着反弹，但最近对 2022 年的预测反映出对新冠病毒进一步影响的可能性持谨慎态度。2021 年，菲律宾的 GDP 增长速度超过了五个东南亚国家。紧随其后的是印度尼西亚、马来西亚和越南。该地区最大的经济体泰国的 GDP 增长率仅为 1.2%。泰国的 GDP 表现反映了由于 Covid 对旅游的影响，其大型旅游业务疲软。

尽管 2022 年该地区存在经济不确定性，区域和全球问题具有挑战性，但总体前景仍然乐观。实现预测的 GDP 增长将取决于 Covid 的流行程度、疫苗的分发以及在发生时对零星的 Covid 激增的战术控制和管理。中国的经济实力有望通过支持该地区对中国的出口来提振东南亚的经济前景。中美之间的贸易和其他紧张局势、物流瓶颈和通胀控制方法以及其他地缘政治威胁迫在眉睫。

在评估仍然是小型经济体的 GDP 变动时，必须意识到，与较大经济体相比，GDP 的变化将导致更大的同比百分比变动。随着每个国家的经济总量变得更大，每年的 GDP 增长（以同比变化百分比衡量）将随着时间的推移而下降。

冠状病毒对亚洲五国非织造布行业的影响不如对这些国家整体经济的影响那么大。国内和出口对医用 PPE（防护服、口罩）的需求激增推动了无纺布基材的生产和加工，特别是在纺粘和纺熔技术方面。随着全球其他国家出现新冠病毒变种，由于消费者囤积，对消毒剂和其他湿巾的需求猛增，对卫生产品（尿布等）的需求也在飙升。个人防护装备市场（湿巾、防护服、口罩）对非织造布的高需求推动了 2021 年高于正常水平的产能利用率。

在有利的人口结构、经济条件、不断扩大的市场渗透率以及充满活力的本地和出口市场需求的推动下，东南亚仍然是非织造布增长的一个有吸引力的地区。在东南亚五个国家中的许多国家，Covid 变异对制造业投资和消费者支出的影响已由地方政府使用先前建立的和/或新的经济刺激计划来解决。

在市场渗透率仍然较低的东南亚和中国，一次性和耐用非织造布的市场渗透率不断提高，这是这五个市场及其出口市场非织造布需求增长良好的积极预测因素。随着时间的推移，这些国家的非织造布生产商预计将受益于中国、日本和亚太地区内外其他国家的良好出口需求。转化无纺布产品的最大市场将是卫生最终用途，其次是用于耐用土工布和其他市场的无纺布。

多家全球和地区性一次性卫生用品制造商已在东南亚开展业务。这些生产商包括金佰利、强生、花王、宝洁和尤妮佳。东南亚加工能力的提高表明该地区的需求增长以及该地区作为向其他亚洲地区出口的制造基地的受欢迎程度。

到 2021 年，该地区的非织造布产能主要包括纺粘/纺熔细旦技术，其次是粗梳短纤针刺和/或热粘合产能、纺粘涤纶和粗旦纺粘聚丙烯针刺技术。其他无纺布技术的小型但不断增长的产线也存在。

2020-2023年，东南亚五国细旦纺粘和纺熔聚丙烯产能将从2020年的26万吨增长到2023年的34.1万吨，年均复合增长率为9.5%。在此期间安装的8.1万吨中，大部分已已于 2020 年底投产。Fitesa/CNC于 2020 年底投产了一条新的 Reicofil 5 生产线，年产能为 33,000 吨。2021年下半年，旭化成在泰国投产一条产能为15,000吨的新生产线。同期，Fibertex Personal Care 委托 Reicofil 5马来西亚生产线，年产能15000吨。缅甸的 Cobes Industries 和马来西亚的 Oceancash 将在 2022 年共同投入使用细旦纺熔线，这将达到 18,000 吨的新产能。

2020年，东南亚细旦和粗旦纺粘/纺熔聚丙烯技术的产能约占全球该技术类别产能的9%。 

到 2023 年，我们估计五个东南亚国家中最大的纺丝聚丙烯产能集中在泰国，其中 48% 或 162,000 吨的产能将来自四个不同的生产商。在马来西亚，将有3家生产商的总产能为113,000吨，占亚洲5区块总产能的33%。在印度尼西亚，将有两家生产商拥有 52,000 吨的产能，相当于该地区所有产能的 15%。该地区这项技术的剩余产能在菲律宾。

东南亚许多最大的非织造布生产商仅使用细旦聚丙烯纺粘/纺熔技术，主要供应卫生用品市场。Fibertex Personal Care 于 2021 年第三季度在马来西亚投产了一条新生产线，截至 2021 年底，它是东南亚最大的非织造布生产商，产能为 96,000 吨。 

泰国 FitesaCNC 在 2020 年第四季度投产一条新生产线后，于 2021 年初拥有 72,000 吨细旦产能。朝日（泰国）于 2021 年第三季度投产一条产能为 15,000 吨的新细旦纺熔线，使其总产能达到55,000吨。三井在泰国的产能为3万吨。

东南亚的纺粘/纺熔细旦生产商仍将严重依赖出口以达到可接受的产能利用率水平。一次性无纺布需求正在增长，但与该地区的装机容量相比仍然很小。 

Unitika在泰国拥有 30,000 吨纺粘聚酯生产线，使其成为东南亚第六大非织造布生产商。该生产线的非织造布将用于地毯背衬、土工布、屋顶、汽车和其他工业应用。

Ten Cate 于 2021 年第一季度被 Solmax Quebec Canada 收购，是东南亚唯一一家粗旦纺粘聚丙烯无纺布生产商。这些非织造布是针刺的，供应土工布市场和其他相关最终用途。Solmax 的年产能为 9000 吨，自 1996 年以来一直保持不变。

东南亚的普梳空气粘合非织造布生产商包括马来西亚的 Oceancash、泰国的 JNC 和印度尼西亚的 Daiwabo。南六（中国）已宣布在印度安装新的水刺和空气通过保税线，也宣布将在越南安装新的产能。尚未公布时间表或技术。南六现在在中国生产气流法和水刺非织造布。

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